Echecopar asesoró a Banco BBVA Perú, Banco de Crédito del Perú y Banco BCI Perú en la estructuración de un préstamo tipo “club deal” otorgado a Administradora Jockey Plaza Shopping Center S.A. Los fondos serán destinados a (i) amortizar un préstamo sindicado previamente otorgado por dos entidades financieras en 2024 y (ii) pagar las amortizaciones de capital correspondientes a los Bonos 2026 durante dicho año.
En el marco de esta operación, se otorgaron garantías a favor de los bancos prestamistas mediante su incorporación como acreedores garantizados bajo un Contrato de Garantía Maestra, así como mediante un Contrato de Garantía Mobiliaria sobre cuentas bancarias.
La operación presentó un elevado grado de complejidad debido a (i) el corto plazo que tenían los bancos para realizar el desembolso sin afectar la tasa pactada, y (ii) la coordinación entre múltiples partes involucradas, incluyendo prestamistas anteriores, nuevos acreedores, Agente Administrativo y Agente de Garantía.
Nuestro socio Alonso Miranda y asociada Lara Sarlui asesoraron prestamista durante todo el proceso.
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