Echecopar asesoró a DNB Bank ASA, Banco de Crédito del Perú y Coöperatieve Rabobank U.A. en la estructuración de un préstamo sindicado por US$ 110’000,000 otorgado a Pesquera Hayduk S.A. Los fondos serán destinados para financiar sus proyectos estratégicos.
La operación incluye una Accordion Option por hasta por una suma adicional US$ 30’000,000, que, de activarse, permitirá a la prestataria financiar la construcción e implementación de una nueva planta de congelados.
La estructuración del préstamo presentó una complejidad particular debido al número de entidades financieras involucradas, la necesidad de regular adecuadamente los distintos tramos del financiamiento y la implementación del Accordion Option, todo dentro de un plazo ajustado para ejecutar el primer desembolso. Además, se requirió experiencia especializada por tratarse del sector pesquero, en el cual opera la prestataria.
Nuestro socio Alonso Miranda, y asociadas Lara Sarlui y Mikela Echeandía, asesoraron al prestatario en esta transacción.
