Echecopar asesoró a un sindicato de bancos conformado por 7 bancos locales e internacionales en un préstamo por US$ 100’000,000 a favor de Pesquera Exalmar S.A.A.
El préstamo fue otorgado con el propósito de financiar la adquisición del 100% de las acciones emitidas por Pesquera Centinela S.A.C. Esta operación se estructuró como un tercer tramo de un préstamo originalmente otorgado en septiembre de 2023, e implementado mediante un contrato de préstamo modificado y reformulado (Amended and Restated Loan Agreement).
Para garantizar el préstamo, se incorporaron nuevas embarcaciones pesqueras a un fideicomiso existente en favor de los prestamistas, y Pesquera Centinela S.A.C. otorgó una garantía corporativa. La estructuración de esta operación presentó una complejidad significativa debido al número de entidades financieras involucradas, así como a los múltiples elementos necesarios para concretar la adquisición dentro del marco del financiamiento. Además, se requirió experiencia especializada por tratarse del sector pesquero, en el que operan tanto el prestatario como la empresa objetivo, y por las consideraciones vinculadas a la normativa de libre competencia en el Perú.
Nuestro socio Alonso Miranda y asociada Lara Sarlui asesoraron a los prestamistas durante todo el proceso.
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