Echecopar asesoró exitosamente a DNB Bank ASA, New York Branch como agente administrativo; DNB Markets INC, Coöperatieve Rabobank U.A., Banco de Crédito del Perú como Mandated Lead Arrangers y Bookrunners; Banco BBVA Perú como Mandated Lead Arranger; y a Banco Internacional del Perú S.A.A., Banco Interamericano de Finanzas, Banco BCI Perú, Scotiabank Perú S.A.A. y Landsbankinn HF como Lead Arrangers, en relación con un préstamo sindicado por US$ 325 millones otorgado a favor de Corporación Pesquera Inca S.A.C. (Copeinca).
Asimismo, el estudio brindó asesoría a DNB Markets INC como coordinador, a Export Development Canada, Banco Internacional del Perú S.A.A. y Landsbankinn HF, en el otorgamiento de un segundo préstamo sindicado a plazo por US$ 125 millones a favor de Cooke Holdings Perú S.A.C. (“Cooke Holdings”).
Ambos financiamientos están garantizados por un fideicomiso de garantía sobre determinados activos de Copeinca. El financiamiento otorgado a favor de Cooke Holdings también se encuentra respaldado por dos contratos de garantía mobiliaria sobre acciones emitidas por Copeinca y Cooke Holdings.
Nuestro socio Alonso Miranda y asociada Mikela Echeandía asesoraron a los prestamistas en esta transacción.
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