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Estudio Echecopar asesoró a Credicorp Capital en una emisión de bonos de Costa del Sol para financiar la construcción de un nuevo hotel en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez

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Estudio Echecopar, asociado a Baker & McKenzie International, asesoró a Credicorp Capital Servicios Financieros S.A. en su rol de estructurador de una oferta privada de bonos corporativos emitidos por Costa del Sol S.A. por un monto total de S/ 82.5 millones para financiar la construcción de un nuevo hotel de la marca en el nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en Lima.

Todos los bonos fueron emitidos a favor del "Fondo de Inversión Credicorp Capital Deuda Soles I", administrado por Credicorp Capital S.A. Sociedad Administradora de Fondos. La garantía de los bonos consistió en la constitución de dos fideicomisos administrados por Scotiabank Perú, que incluían bienes inmuebles, derechos de cobro y flujos dinerarios relacionados con el negocio hotelero del emisor.

Nuestro socio Alonso Miranda y asociados Adrian Tovar y Lara Sarlui asesoraron a Credicorp Capital durante todo el proceso.

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