Estudio Echecopar, asociado a Baker & McKenzie International, actuó como asesor legal peruano del Banco Internacional del Perú S.A.A. ("Interbank") en relación con la emisión de sus "7.625% Subordinated Notes due 2034" al amparo de la Rule 144-A y la Regulation S del U.S. Securities Act de 1933 y sus modificatorias. La operación contó con la participación de BofA Securities y J.P. Morgan como joint bookrunners, así como de Bank of New York Mellon como trustee. La emisión fue exitosa e Interbank pudo emitir bonos por un valor de USD 300 millones cuyos fondos fueron utilizados para la recompra de los bonos subordinados existentes denominados "6.625% Fixed-to-Floating Rate Subordinated Notes due 2029".
Nuestro socio Alonso Miranda y asociado Adrian Tovar asesoraron a Interbank durante todo el proceso, incluyendo la aprobación que se tuvo que obtener de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Esta fue la primera emisión de bonos subordinados que realiza Interbank bajo el nuevo reglamento de deuda subordinada emitido por la SBS, que entró en vigencia en enero del 2023.Noticias relacionadas
