Estudio Echecopar, asociado a Baker & McKenzie International, asesoró a Banco Santander S.A., como Sole Lead Arranger y Sole Bookrunner, Prestamista y Prestamista DSR; Citibank N.A. como Agente Administrativo; Banco Internacional del Perú S.A.A., Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S.A., Banco de Crédito e Inversiones S.A., Miami Branch, y Banco Internacional de Costa Rica S.A. como Prestamistas; en relación a un crédito otorgado a GIP EM Dragon Luxco S.à r.l. con el fin de financiar la adquisición del cincuenta (50%) por ciento de la participación en Trabajos Marítimos S.A. (Tramarsa).
Tramarsa es una empresa líder en el negocio de operaciones portuarias en Perú y la sociedad holding de Terminal Internacional del Sur S.A. (TISUR) y Salaverry Terminal Internacional S.A. (STI), empresas que operan los puertos concesionados de Mataraini y Salaverry respectivamente.
La transacción fue compleja y exigente, e implicó una due diligence de las filiales más importantes de Tramarsa y la revisión de la estructura de financiación de la adquisición y los acuerdos correspondientes.
Nuestros socio Juan Carlos de los Heros y asociadas Luciana Palomino y Mikela Echeandía asesoraron a los prestamistas en la operación.
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