Estudio Echecopar asesoró a los prestamistas en un financiamiento de USD 1,336 millones otorgado a Niagara Energy S.A.C.

Estudio Echecopar, asociado a Baker & McKenzie International, asesoró a Banco Santander S.A., BBVA Securities Inc., Citigroup Global Markets Inc., JPMorgan Chase Bank N.A. y Natixis New York Branch (a través de sus filiales o sucursales) en un financiamiento de USD 1,336 millones otorgado a Niagara Energy S.A.C. para la compra de empresas peruanas del grupo italiano Enel.

Niagara Energy S.A.C. es una empresa peruana controlada por Actis, un inversor global líder en infraestructuras sostenibles que adquirió (i) el 92.3% de las acciones de Enel Generación Perú S.A.A. y (ii) el 100% de las acciones de Compañía Energética Veracruz S.A.C. ("Empresas objetivo").

Esta transacción fue muy compleja y exigente debido a la gran cantidad de activos de las empresas objetivo en Perú. La adquisición de Enel Generación Perú S.A.A se llevó a cabo mediante una Oferta Pública de Adquisición Previa (OPA Previa) de conformidad con la regulación peruana.

Nuestros socios Juan Carlos de los Heros, Inés Vázquez y Alonso Miranda, y asociados Mikela Echeandía, Adrián Tovar, Luciana Palomino y Claudia Cruces, asesoraron a Banco Santander S.A., BBVA Securities Inc., Citigroup Global Markets Inc., JPMorgan Chase Bank N.A. y Natixis New York Branch durante todo el proceso.