Echecopar asesoró a Banco Santander, S.A. como Sole Lead Arranger y Sole Bookrunner, así como Lender y DSR Lender, en relación con un financiamiento otorgado a GIP EM Dragon Luxco S.à r.l.
La operación tuvo como objetivo refinanciar la deuda de adquisición existente vinculada a la compra por parte de GIP de una participación del 50% en Trabajos Marítimos S.A. (Tramarsa), además de permitir una recapitalización vía dividendos.
Tramarsa es una plataforma líder en infraestructura portuaria en Perú y matriz de Terminal Internacional del Sur S.A. (TISUR) y Salaverry Terminal Internacional S.A. (STI), empresas que operan las concesiones portuarias de Matarani en el sur y Salaverry en el norte del país, respectivamente.
Nuestro socio Juan Carlos de los Heros y nuestra asociada Mikela Echeandía asesoraron a Banco Santander en esta transacción.
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