Echecopar actuó como asesor legal de Magna Asesores Financieros S.A.C. (“Amazonas”), como estructurador, en la creación de un programa privado de bonos sostenibles por un monto máximo en circulación de US$ 100 millones, así como en la primera emisión bajo dicho programa por un total de US$ 20 millones, realizada por un fideicomiso de titulización originado por Amazonas Energía Solar S.A.C. y administrado por Credicorp Capital Sociedad Titulizadora S.A. como fiduciario.
Los activos transferidos al fideicomiso incluyen todos los bienes relacionados con cuatro plantas de generación solar actualmente en operación en la Amazonía peruana, incluyendo maquinaria, inmuebles, derechos de cobro y flujos derivados de contratos con empresas distribuidoras de energía. La transacción contempla además la futura incorporación de seis plantas solaresde generación adicionales, cinco de las cuales se encuentran en construcción. El programa cuenta con garantía mobiliaria sobre todas las acciones emitidas por Amazonas y una garantía corporativa otorgada por los accionistas del originador.
Los fondos se destinarán a financiar o refinanciar la construcción y operación de todas las plantas solares de Amazonas. Para este programa, la compañía elaboró su Marco de Financiamiento Sostenible, el cual fue evaluado y recibió una opinión independiente de Apoyo & Asociados Internacionales - Clasificadora de Riesgo, concluyendo que los bonos están fuertemente alineados con los principales componentes de las Sustainability Bond Guidelines (SBG) de la ICMA.
Nuestro socio Alonso Miranda y asociado principal Adrián Tovar asesoraron a Amazonas en esta transacción.
Noticias relacionadas
