Echecopar asesoró a Viettel Perú S.A.C. en la estructuración y otorgamiento de un financiamiento de mediano plazo por un monto de hasta S/ 285 millones, concedido por Scotiabank Perú S.A.A. y Banco Interamericano de Finanzas.
Los fondos fueron destinados al refinanciamiento de un préstamo previamente otorgado bajo ley de Nueva York por Citibank y otras entidades financieras internacionales. Como parte de la operación, Viettel Perú constituyó un fideicomiso en garantía a favor de los prestamistas, que incluyó principalmente infraestructura de telecomunicaciones de propiedad de la compañía, como torres y antenas. Adicionalmente, dos empresas afiliadas a Viettel Perú otorgaron garantías corporativas, y se celebró un Acuerdo de Subordinación de Deuda con entidades del grupo Viettel constituidas en Vietnam y Estados Unidos.
La estructuración del financiamiento presentó un alto nivel de complejidad, tanto por el volumen y naturaleza de los activos otorgados en garantía como por su relevancia estratégica para la operación y continuidad del negocio de Viettel Perú en el país.
Nuestro socio Marco Alarcón y asociada Mikela Echeandía asesoraron a Viettel Perú en esta transacción.
Viettel Group es uno de los mayores proveedores de ecosistemas digitales del mundo, que abarca la prestación de servicios en los campos de infraestructura digital, ciberseguridad, manufactura de alta tecnología y soluciones digitales. Desde su llegada a Perú hace más de diez años, se ha consolidado como uno de los actores más grandes y de mayor crecimiento en el mercado peruano gracias a su fuerte enfoque en los servicios de fibra óptica y la tecnología 5G.
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