Echecopar asesoró a Peru Belmond Hotels S.A. en la obtención de un financiamiento senior por un monto de USD 25,447,500. Los fondos de la operación fueron destinados a refinanciar obligaciones financieras existentes de Belmond y cubrir gastos de capital para el desarrollo de sus operaciones en el Perú.
El financiamiento fue otorgado por Banco Santander, S.A. y BTG Pactual, actuando Banco de Crédito del Perú como agente administrativo. La operación se rige bajo ley del Estado de Nueva York.
En la transacción, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP actuó como asesor legal de Belmond bajo ley de Nueva York, junto con Conyers Dill & Pearman Limited como asesor legal bajo ley de Bermudas.
Desde una perspectiva local, la estructura incluyó la negociación y ejecución de un paquete completo de garantías, que comprendió la modificación de un contrato de garantía mobiliaria sobre las acciones de Belmond, un acuerdo entre acreedores, una cesión de derechos, y modificaciones a dos contratos de fideicomiso que garantizaban deuda existente.
Nuestro socio Marco Alarcón y asociados Mikela Echeandía y Bernardo Picasso asesoraron a Belmond en esta transacción.
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